保险客户经理的主要职责包括:
客户维护与售后服务
负责公司已有老客户的售后服务,包括保全服务、续期缴费和理赔服务等。
定期回访客户,处理客户意见,管理客户资料档案,办理各项手续。
新客户开发与营销
运用专业的保险知识开发新客户,向客户推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案。
根据市场营销计划,完成部门销售指标,开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围。
团队管理与培训
管理手下的团队,负责客户的维护和市场信息的收集及竞争对手的分析。
组织和参与团队建设,提供培训和激励,提升团队整体业务水平。
专业咨询与服务
根据客户要求,提供专业的保险知识咨询和服务。
协助客户办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。
产品推广与活动策划
参与公司产品和服务的营销活动,策划和执行销售活动,完成销售任务。
为企业客户提供定制化的风险管理方案,包括员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障等。
业绩追踪与分析
定期对个人及团队的业绩进行追踪和分析,找出存在的问题,并制定相应的改进措施。
参与公司活动与培训
积极参加公司组织的各类活动和培训,提升自身的专业素养和业务能力。
总之,保险客户经理的工作内容涵盖了客户维护、新客户开发、团队管理、专业咨询与服务、产品推广与活动策划、业绩追踪与分析以及参与公司活动与培训等多个方面。
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